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Messari 2022年加密趋势最新预测研报:第一章【十大投资主题】(上)_比

时间:2021-12-04 14:14:34|浏览:

. details .details-cont p,p { word-break :标准版; 文本对齐:组合图像对齐中心! 汇入者; }资料来源: Messari

编译:推送信息陈邹

1 .机构信任的崩溃

你为什么要读这篇文章?

你可能是“千禧一代”和“x一代”投资浪潮中的一员,他们常说的话是“一夜暴富,退休”。 我对急剧增加的公共债务、不稳定的通货膨胀率和加息带来的不可预测的后果感到担心。 对你来说,加密领域是救生筏。

你可能是70%的美国人之一。 他们不信任国会,也不信任决策者做正确的事。 因为,他们最终会印钱,不会因为内幕交易而受到惩罚。 你在找能代替中央集权的东西。 对你来说,加密领域是放弃力量游戏的契机。

你可能是民粹主义者。 无论是来自右翼还是左翼,得知华尔街助长上次金融危机后没有受到任何惩罚,都会感到愤怒,或者担心大公司逐渐失控的垄断权力、审查制度和个人数据的管理。 对你来说,加密领域是对他们的严厉打击。

投资

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当然,你可能只是为了赚钱,为了meme和jpeg进入加密领域。 这个也很帅。

无论你是作为传教士来这里还是雇佣兵来这里,你都会发现这场运动背后的主要动力是对去中心化的共识。 所有人都相信,通过将内置的财务刺激措施(Web3的另一个好的代名词)结合到去中心化技术中,可以令人信服,通常会受益,并提供替代我们腐朽传统组织的解决方案。

这让我想到了我对2022年的第一次预测。 在“真相”的世界里,事情在变好之前会变得更糟。 整个2022年,通货膨胀率将维持在5%以上。 (我对此有70 %的信心。 )年末加息会拖累股市走势,伤害目前增长型股票(60 %的信心,明年标准普尔指数下跌)。 这将有助于密码货币的短期发展,但考虑到拜登政权在大型科技公司和银行的监管问题上挤压行业,众多密码货币公司及其用户的参与不可避免,也是密码市场中期发展的风险。

2 .加密领域/web3势在必行

这是本报告中唯一的预测之一。 加密领域,或者最近流行的“Web3”,是一股长期无法阻挡的力量

a16z crypto的普通合作伙伴Chris Dixon称:“建设者和用户拥有的互联网将通过令牌进行协调。” Messrai研究员Eshita将Web1-Web2-Web3的发展描述为只读-读写-读取-写入-拥有。

不管喜欢什么样的解释方法,用户从中获得的利益都是最直观的体现,其表现将超过许多垄断经济板块的长期表现。 本报告需要解读许多内容,但总体主题一致。 也就是说,我们从租用“地主之地”(现在的网络)逐渐迁移到有无限可能性的新大陆。 在这个前沿领域,密码货币对所有垄断者来说都是革命,传统互联网的食利者也在战栗。

我们有成功所需的所有重要因素。

- -人才:充满才华、充满热情、志向远大的年轻建设者们正以令人难以置信的速度涌向密码货币这个开放的领域。 (特别是晚上和周末,XD )。

- -资本:大量风险投资聚集在加密领域,创业公司融资信息如雨后春笋般涌现,看到了链条上不断增长的协议数据及其TVL。

- -时间:上一个熊市期间,所有重要的基础设施都落地了。 这使得人们比以往更容易接受这项技术。

在One River Capital的Eric Peters最近的文章中,他认为我们生活在社会动荡的时期。 年轻人热衷于投资老一辈热爱行业的技术,但在获取自身利益的同时,也牺牲了老一辈的利益。 他说年轻人失败破产几乎没有损失。 而且,当年轻人感到被传统机构剥削的时候,这种优势成为了革命之星的火。

DFI为储蓄者提供5 %的收益率,而华尔街只有0.5 %。 NFT为创作者提供了将作品货币化的机会,而无需支付好莱坞运营费的50 %以上。 开放游戏和社交协议打破了科技巨头持续高额的市场占有率,使系统更加扁平化。

我有99%的信念。 密码货币到2030年将成为巨大的市场。 因为这个经济体系足以吸引无数资金。 我们正处在全球经济全面转型的边缘,但可能比手机,甚至比互联网更强大。

虽然我不太清楚我们在这个特定周期中的位置,但是现在市场势头依然强劲,资本市场也很充裕。 因此,我从概率上把未来的动向分为三种情况。

1 )最有可能的情况是,我们将在2021年第一季度结束之前经历爆炸性的领先,之后还将经历短暂而痛苦的多年熊市。

2 )我们将面临20万亿美元的泡沫,持续一年,难以与整个互联网市场平等度过——年,但考虑到全球宽松货币政策、不断的政府支出、密码货币的快速发展势头,这也是有可能的。

3 )我们缓慢、稳定、永恒的牛市(“超级循环”理论)。

3 .跨链桥、NFT和DAO

“Web3”是一个全面的术语,包括加密货币(数字黄金和稳定货币)、智能合约计算)第1层、第2层)、去中心化硬件基础架构)视频、存储、传感器等)、non DeFi )。我希望Web3的各个领域都能发展,但是现在三个领域的基础设施似乎都非常不足。

也就是说,它是NFT基础设施、DAO管理工具和协议之间的跨链桥梁。

我们目睹了在NFT领域创新的寒武纪大爆发。 这才刚刚开始。 我不知道单个NFT的市场能火多久,但我知道具有可靠性和普遍性的NFT基础设施仍然有很大的需求。 市场、创意工具、社区商业模式和中心化身份管理/声誉管理系统都处于初级阶段。 这些核心基础设施将在2022年成为最受欢迎的投资领域之一。 DAO治理工具也是如此。 这是整个加密货币社区目前存在的需求,投票降温到了非常危险的程度,这常常会延长投资过程。

从十年的角度来看,开放令牌管理的DAO注定要取代公司,他们的社区要比中心化的竞争对手更有效地发挥作用, 你会意识到需要比现在更高效的治理工具,你会理解为什么所有的DAO财务交易都必须经过社区投票。最终,你会明白为什么2022年会成为属于DAO治理工具的一年。

但最后重要的是,有一个核心的加密货币通道——可扩展性和互操作性解决方案。 以太坊的区块链今年达到了它的容量极限。 其他第一层平台的价值爆炸性地增加了50-100倍。 因为投资者确信密码货币未来的发展趋势——,即新的生态系统将在多链之间并行化,以吸收过剩的需求。 因为要实现这个生态目标,所有这些新的区块链和以太坊的层Rollup都必须能够相互作用,所以今天密码货币最尖锐的痛点,可能就是缺乏链桥。 如果未来是多链生态,为了使资产能够在不同链之间顺利移动,构建良好的跨链基础架构的团队将创造新的历史。

如果你听起来不知道这些概念,那没关系。 NFT (第6章)、DAO )第9章)、1楼的互通性)第8章) )占今年报告的三分之一是有理由的。

4 .取消合并加密货币

不同密码货币的价值驱动方式应该不同。 我们已经从“所有东西都是加密货币”的观念出发,进入了“实际上这里面有货币、fat protocol、DEFI APP、分布式计算平台、NFT、work to earn”的市场……目这还是一个meme主导的市场,我想很多meme货币都验证了这个事实。 基本面? Ari Paul写了一篇关于近期退出加密货币市场最具洞察力的文章:

这是一个与比特币无关的加密货币最终被验证,从而实现落地APP的循环……在以前的循环中,成为加密货币领域的专家是没有意义的。 4年前,Defi和NFT基本上不存在。 其他很多领域也不存在。 因为所谓的“去中心化文件存储”、“智能合约平台”、“隐私”和其他密码货币经常被随意分类,所以这些名词在当时也没有意义……但是现在,defi yield 为了赶上那个领域,需要有很深的领域。 '这是一个重要的发展趋势,也是民间投资基金对散户竞争者具有如此大的持续竞争优势的原因。 协定《报告》的标准存在巨大的信息不对称,技术学习曲线陡峭,风险管理基础设施有限,因此密码货币投资障碍较大。 加密货币基金组织目前正处于生命中最重要的时刻,这一趋势有可能持续到新的一年。

5 .永远的资本:虽然会上升,但是永远不会离开

今年流入密码货币的资本数量令人难以置信。 专注于密码货币的基金,随着其核心持有资产的上升,融资速度和理财量也不断创下新高。 一些基金,如Multicoin,可能是有史以来最好的投资公司之一。 因此,很容易理解,在持续获取现金流量方面没有障碍。

投资

目前,民间密码货币基金市场规模“荒唐”。 2015年向DCG融资2500万美元时,这是当时密码货币投资公司中最大的融资之一。 目前,Polychain、Paradigm、a16z、Multicoin、3AC和其他公司分别管理着数十亿美元(其中有些领导人拥有100亿美元以上的理财规模)以上,500万美元的投资目前为中型规模对冲基金计划在五年内将7 %的资产引入加密货币,养老金也开始直接购买加密货币。

在负利率的背景下,大规模的资本配置者不断提高风险曲线,大部分人已经不能忽视加密领域的存在。

加密领域在10年内创造了3万亿美元的流动价值,现在相当于所有其他风险投资公司支持的第一家公司的总和。 机构投资者已经注意到了这一点,很可能会以2014-2015年和2018-2019年这种能够避免深度和长度崩溃的方式引入资本。 新人入场后,钱会双向流动,只会上升或下跌,绝不是流失。 资本可能流向拥有更高的新兴代币,但即使这些资本离开,他们也不会再充斥着高通胀的法币经济区块。 相反,它将永远保留在BTC、ETH、SOL或加密货币“蓝芯片”中。 如果你希望不直接接触代币,那没关系。 对代币基础设施的需求带来了加密货币独角兽的繁荣,这为相关资产类别提供了风险对冲。 根据Dove Metrics的数据,第三季度的423笔交易中观察到了80亿美元的民间投资,占今年年初以来178亿美元投资的近一半,超过了前6年的总和。 密码货币历史上最大的交易近90%发生在今年,这不包括直接发售Coinbase。 约75%的资金被引入基础设施和中心化服务,但FTX和DCG以及未来货币贬值融资公告尚未计算,组织确实正在深入参与。

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